A Emissão de Debêntures pela B3
No dia 21 de agosto, a B3, a bolsa de valores de São Paulo, anunciou que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 1,7 bilhão em debêntures. Esta decisão faz parte de uma estratégia para reforçar a posição de caixa da empresa.
Motivação da Emissão
A companhia justifica essa emissão destacando o cenário favorável para a captação de recursos no mercado de renda fixa local. O montante obtido com essa operação será utilizado na gestão ordinária dos negócios da B3.
Detalhes da Emissão
A nona emissão das debêntures terá um prazo de seis anos e incluirá o pagamento semestral de juros, que será equivalente à taxa DI acrescida de um spread a ser definido, com um limite de 0,53% ao ano.
Revisão da Projeção de Alavancagem
Com a emissão das debêntures, a B3 alterou sua projeção de alavancagem financeira para este ano, passando de 2 para 2,3 vezes (dívida bruta sobre o EBITDA recorrente). A companhia também ressaltou que as demais estimativas anunciadas no final do ano passado permanecerão inalteradas.
